Обзор. Рынок светотехники в России

Рынок светотехники в 2005-2011. Анализ и прогнозы.

В анализе, проведённом ПРООН приводится оценка объёмов присутствия на российском рынке различных видов ламп. Ознакомившись с этими оценками, некоторые эксперты высказывали свою точку зрения.

1. Лампы накаливания

   

   По данным ПРООН рынок ламп накаливания в России до 2007 года рос и после кратковременного спада в 2008-2009 продолжил расти. Однако этот анализ охватывает период лишь до 2010 года.

   А затем (после принятия закона о запрете ламп 100Вт и свыше) проявляется новый тренд. По данным экспертов GE, Appl & Light начиная с 2011 года рынок быстро сжимается. Они прогнозируют дальнейшее снижение объема рынка.

   Аркадий Мастин, начальник отдела опытно-конструкторских работ и технологий АУ "Технопарк-Мордовия" напротив считает, что ЛН рано сбрасывать со счетов - и применение новых материалов поможет сделать лампы накаливания более эффективными.

2. Галогенные лампы

   

   Анализ предоставленный ПРООН показывает резкое падение рынка металгалогенных ламп в 2006 году и медленный неверный рост вплоть до 2010 года.

   Эксперты GE, Appl & Light отмечают довольно стабильный объем рынка по капсулам MR16, GU19, G6.5 и G9, а также быстрый рост категории ламп со стандартными цоколями E14/E27 для общего освещения - этот очень перспективный продукт, позволяет получить экономию до 30% по сравнению с ЛН. Они прогнозируют дальнейший рост этой категории.

   Аркадий Мастин, начальник отдела опытно-конструкторских работ и технологий АУ "Технопарк-Мордовия" также считает, что металлогалогенные лампы с ЭПРА имеют наибольший потенциал роста за счет вытеснения с рынка ртутных ламп в производственном освещении. Более того этот тип ламп может стать серьёзным конкурентом для КЛЛ и прийти в бытовое освещение.

3. Энергосберегающие лампы

   

   Анализ ПРООН выявляет уверенный рост рынка этой категории продукции в течение всего периода 2005-2010.

   По оценкам GE, Appl & Light рынок перенасыщен этими лампами - в 2009-2010 годах в Россию было ввезено очень много ламп, на рынке появилось множество игроков, и развилась серьёзная конкуренция. Таким образом данная категория ламп уже прошла свой пик, но в то же время является основной заменой ЛОН и будет продолжать их вытеснять.

4. Линейные люминесцентные лампы

   

   В анализе ПРООН сообщается о росте этой категории продукции, прерванном только в кризисные 2008 и 2009 годы.

   С этими данными согласуются и оценки экспертов GE, Appl & Light — они говорят о медленном росте рынка благодаря новому строительству - офисы, магазины и т. д. На их взгляд у данных ламп нет альтернативы, кроме LED светильников для офисов, поэтому они прогнозируют дальнейший рост ~10% в год.

   Аркадий Мастин, начальник отдела опытно-конструкторских работ и технологий АУ "Технопарк-Мордовия" называет линейную люминесцентную лампу Т5 - лидером по энергоэффективности в офисном освещении.

5. Натриевые лампы

   

   По данным ПРООН присутствие этого вида ламп на рынке резко снизилось с 3 млн штук в 2005 до 0.4 млн штук в 2006 году и в течение всего периода 2006-2010 непрерывно росло, постепенно догоняя былой максимум.

   Эксперты GE, Appl & Light считают, что рынок может расти медленными темпами благодаря замене устаревших ртутных ламп ДРЛ на натриевые для уличного освещения.

6. Ртутные лампы

   

   По данным ПРООН рынок ртутных ламп неустойчиво колебался в течение 2005-2010 годов в пределах 6-9 млн штук.

   По мнению экспертов GE, Appl & Light рынок ламп ДРЛ будет продолжать снижаться из-за отказа использования во многих городах/горсветах. Рынок ламп смешанного света ML наоборот сильно растет. Это связано с запретом ламп 100 Вт и более. Лампа ML работает напрямую от сети 220В без балласта и может заменять лампы накаливания высокой мощности, которые в большом объеме используются на предприятиях. Эта лампа оказалась отличной альтернативой накалу 200-500 Вт.

7. Светодиодные лампы

   Диаграмма. Объёмы импорта-экспорта приборов полупроводниковых, в том числе светодиодов, млн. шт.

   

   По данным ПРООН рынок светодиодов неуклонно растёт в течение 2005-2011 годов.

   С этим согласны и эксперты GE, Appl & Light - они считают, что рынок светодиодов будет продолжать свой рост. Сегодня на этом рынке очень много игроков, и со временем рынок будет консолидироваться.

Кроме объёмов рынка в анализе ПРООН приводится оценка доли импорта в разных категориях ламп. Согласно этим данным современные высокотехнологичные энергоэффективные лампы в России практически не производятся - доля импорта в категориях КЛЛ и СД близка к 100%, в категориях НЛВД, МГЛ - около 90%. Причём низкие цены на лампы от зарубежных производителей способствуют снижению объёмов собственного производства - это в первую очередь касается КЛЛ.

Также в анализе ПРООН предложено привести ОКВЭД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) в соответствие с технологическими новинками - внести в него изменения в части классификации компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп, а также бытовых светильников со светодиодами. Также в таможенный тариф Таможенного Союза предложено ввести отдельными кодами: лампы с СД; блоки питания (ПРА) для СД и осветительных устройств и блоки управления осветительными установками; СД; осветительные приборы с СД (по аналогии с осветительными приборами для медицинских целей). Данные изменения помогут более точно отслеживать изменения на рынке современных ламп и осветительных приборов и более эффективно его регулировать.

Движущие силы рынка - оценки и анализ.

Люминесцентные лампы.

Леонид Прикупец в своей статье в журнале "Энергоэффективность и энергосбережение" констатирует, что производство КЛЛ в России не освоено. Также он говорит и о проблеме их утилизации - систему сбора и переработки ртутных ламп в России ещё только предстоит создать, а населению - ещё предстоит научиться экологической ответственности. С этим созвучны и анализ ПРООН, в котором также отмечена острота проблемы утилизации ртутных ламп, и анализ Рабочей группы «Энергоэффективность» комиссии по модернизации и технологическому развитию российской экономики при Президенте РФ - эти эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы доля утилизированных ламп в России составит не более 30%. Для разрешения данного вопроса министерство промышленности и торговли РФ объявило соответствующий тендер - и российское энергетическое агентство взялось выполнить разработку единой системы утилизации (учёта, сбора, транспортировки и переработки) ртутьсодержащих ламп путём формирования региональных специализированных центров и механизмов социальной рекламы.

В качестве мер по дополнительному снижению энергопотребления ртутными лампами в своей статье Леонид Прикупец предлагает заменять уличные лампы ДРЛ на более энергоэффективные НЛВД класса Супер, а также регулировать мощность светового потока в зависимости от интенсивности движения транспорта и времени суток. Как пример он приводит один из предлагаемых в ЕС протоколов регулирования, получивший название "пять временных окон".

Светодиоды.

Острую проблему утилизации ртутных ламп (в том числе и КЛЛ) можно решать стратегически - технологическим переходом на шаг вперёд, к освещению светодиодами. Это позволит также ещё повысить энергоэффективность - ведь энергопотребление СД ниже, чем у ЛЛ. Реализации этой задумки сегодня мешают несколько причин: Леонид Прикупец считает, что скачку от ЛЛ к СД препятствует прежде всего высокая стоимость светодиодных ламп - минимум в 100 раз дороже, чем ЛН. Созвучной выглядит оценка экономиста предприятия г.Ижевска "Горсвет" Галины Владимировны Климовой - в предоставленном нам материале она констатирует, что светодиоды на сегодняшний день не способны обеспечить необходимый уровень освещённости в наружном освещении. Из этого можно сделать вывод, что сочетание мощности и цены светодиодов пока неприемлемо для улицы. В то же время Евгений Долин - генеральный директор "Некоммерческое партнерство российских производителей светодиодов и систем", считает что мощность СД уже достаточна для любых светотехнических решений. При этом соотношение цен в парах СД:КЛЛ не столь значительно. Светодиодный аналог лампы 60 Вт стоил в 2011 году 950 руб. (Оптоган), а сопоставимая по качеству и количеству света КЛЛ - 250 руб. Анализ рабочей группы «Энергоэффективность» показал, что к 2013 году светодиоды значительно снизятся в стоимости и станут наиболее эффективной альтернативой прочим типам источников света - стоимость владения ими будет на 40% ниже, чем у ЛЛ.

Созвучными с этим оптимистичным прогнозом выглядят данные, предоставленные Галиной Владимировной Климовой. Она сообщила, что на международной выставке Интерлайт-2011 был проведён опрос представителей 84 компаний - продавцов и производителей светотехнических изделий. У большинства опрошенных (70%) в продуктовой линейке преобладают светодиодные осветительные приборы. Такое внимание к новой технологии и высокая конкуренция способствуют скорейшему созданию качественной и недорогой продукции.

Выводы:

Учитывая оптимистический прогноз стоимости светодиодов можно констатировать, что для России, ещё не отошедшей в массовом порядке от ламп накаливания, целесообразно переходить от них сразу к СД - пока неторопливая система откликнется на административные указания, светодиоды как раз станут по-карману и бытовому потребителю и офисным и производственным предприятиям. Это позволит избавиться от проблемы ртутного загрязнения, попросту не создавая её.

Также можно констатировать, что для полноценного контроля и регулирования рынка существующей системы учёта - информации предприятий изготовителей и данных таможенной статистики и данных Росстата - к сожалению недостаточно. Для решения этой проблемы ПРООН предлагает расширить и уточнить номенклатуру ОКВЭД и таможенного тарифа. Совместно с нашим Тематическим Сообществом ПРООН выступает и с другой инициативой - для более эффективной работы компаний на рынке светотехники предложено создать общий независимый банк данных и систему мониторинга рынка светотехнических изделий по образцу системы, уже действующей в рамках Европейской федерации производителей ламп (ELC). Эта система pooling (объединение ресурсов компаний о рынке ламп) формируется из сообщений всех значимых игроков по продажам (штуки, Евро, категории) в ELC на условиях конфиденциальности. ELC консолидирует данные и потом сообщает каждой компании индивидуально общий объем рынка и ее долю в каждой категории. Важно, что информация о долях других игроков не предоставляется.

Предварительные переговоры о подобной схеме мониторинга рынка проведены с компаниями Филипс, Осрам, Космос и др., а также с ассоциациями «Русский свет» и «Производителей светодиодов», которые подтвердили, что им это также интересно.